想要提案成功，并非只需要头脑和文笔，最关键的是要在这之前下足“知己知彼”的功夫。打通人脉、熟稔市场、深入调查，才能刮起一场创意的“完美风暴”。B>
作为一个营销咨询公司，提案就是家常便饭了。不过，很多人心里还存在一定的误区，认为仅仅做好提案中这一个环节就完全可以了。事实上，如果做到成功提案的话，其过程应该包括提案前、提案中以及提案后这三个部分，而提案前的所有筹备工作更是重中之重。
本文的“主角”是一个民营家电企业，多年来停滞在原地，于是被竞争对手远远地甩在了后面。市场的规则就是“长江后浪推前浪，后浪死在沙滩上”，因此，已经濒临出局的这个企业在推出系列新品的同时，计划重新盘整内部资源，并计划做品牌专卖店规划，另外，还要做出卖点提炼、推广模式、管销方法等内容。
提案前，通过七道门槛
1.充分展示，拿下订单
在提案前，有一个必经的道路，那就是需要与企业达成意向，只有与企业签订合同，才可以进行深入的作业。在这个环节上，需要向企业充分展示自己的实力，才可能获得最佳时机。
招标中我们有备而来，进行了三大部分的全面亮相：
一是公司的策划师的专业经验；二是展示行业驾驭能力，现场进行了家电发展的预测和其企业主要面临的问题等判断和剖析；三是赠送公司的简介、公司内刊以及公司出版的营销书籍，通过视觉文字验证强大实力。
通过这三位一体的展示，我们最终签订了单子。
2.组建“122模式”团队，进入作业
订单下来后，根据项目情况，总经理、副总、各总监一起研究确定最终的项目团队。最后，这个项目的团队基本形成“一个首席顾问＋两个高级咨询师（包括一个项目总监）＋两个咨询师”的模式。为了说服企业相信团队的实力，我们还专门做了一个演示版文件，集中介绍了这个“122模式”中每个人的发展历程、特长等。同时奔赴企业内部，充分展示了市场战略研究、品牌管理、公共关系与大客户管理、渠道管理等的各自特长。企业终于眉开眼笑。只有让企业全面地信服，才能在正式作业中获得企业的尊重。
3.双面实战沟通，打通人脉熟稔市场
在提案前，访谈是十分重要的环节，只有充分的沟通才能深入把脉企业的需求走向。而访谈又基本划分为企业访谈和市场走访两个部分。在最初的访谈环节，我们投入的人力远远超越了项目组的组员，合计8人参加，目的就是增强作业实力，从不同的视角发现企业优劣，让最终的营销报告更丰满、深入。
第一阶段：甲方企业内部相关人员深度访谈，与相关资料收集研究
首先我们进驻企业进行了为期一周的企业访谈。在企业反复访谈中，我们为了打通今后的工作通路，先要求企业进行了中层干部以上的动员会，企业董事长、总经理强调意义与决心。我们也分别做了公司和团队的介绍以及随后分部门访谈的时间表和访谈的基本内容。按照计划，分别对董事长、总经理和市场部、生产厂、技术部、财务部等进行访谈。
在访谈内容上，为了便于内部讨论了解，我们先列出一个概括性的访谈内容清单。包括对企业经营历史的了解、组织结构的了解、企业管理制度的了解、企业经营状况的了解，甚至渠道客户地域分布状况的了解、渠道目标市场拓展计划的了解、公司各区域市场竞争对手主要优势初步的了解、公司现有基本激励机制的了解、公司品牌运作投入预算的了解等。然后项目总监根据这个清单，按照各个组员的特长分别去写每个块面的详细问题，因为这个团队基本包括了品牌、渠道、人力资源、企业战略等专家特色。这些详细的问题分别列出后，再把问题汇总，就形成了一个详细的、深度的企业访谈提纲。
在企业访谈中，很多问题我们是重复问不同部门的员工，因为具有不同的视角得到的说法也不一样，而对我们对企业诊断的参考是很有意义的。
另外，我们也尽量让企业提供一些文字性、详实的资料与信息。这些资料与互联网等其他公开媒体的补充信息收集综合在一起，就是很好的企业营销报告的分析素材。
企业访谈完毕，我们马上提交了“项目访谈工作纪要与工作计划书”，里面包括本次访谈作业时间、参会人员、工作纪要、下阶段工作计划以及需要企业配合的环节，并要求企业领导现场审阅、签字，这样既体现了我们的敬业精神，也可以避免以后引用企业的谈话而企业不予承认。
第二阶段：代表性区域市场（一级城市和重点的二级城市等20个城市）信息收集与专家走访
在企业访谈结束后，我们马不停蹄地进入下一步的走访工作，项目组专家与企业相关人员分成8组，开始在北京、上海、广州、南京、杭州、石家庄、济南、青岛等城市的代表性零售终端进行定点观察，同时也积极与店主、店员进行深度访谈，另外也对零售终端的购买者做随机拦访，我们还展开了消费者焦点座谈会，直接、集中地了解消费心理。
在这个阶段，我们每天白天走市场，晚上找经销商访谈。10天的走访一结束，就马上返回公司进行信息的汇总以及初步的分析。
我们根据需要了解的内容，做了一些表格，以便调查使用，如城市受欢迎家电品牌情况调查表、城市目标竞争者门店调查表、城市家电品牌产品年销售额调查表、城市家电品牌主要销售场所情况调查表等。
4.提交初步诊断报告，现场推出品牌模拟
企业对于营销报告的需求总是非常急迫，于是在提交一个全面、深入的报告前，先做一个简单的、走访市场的诊断报告，把企业产品在市场中体现的问题作一个集中说明，简单地说明初步意见，是实现与企业良好沟通并为下一步操作打下良好基础的关键。
同时，与企业高层的深度沟通也可以达到事半功倍的效果。我们通过与董事长、总经理等主要领导两天的双方交锋，达成了本次报告的基本操作方向，待下一步的具体报告撰写中，只需要添加血肉了。本来还存在企业不信任的危机，皆被我们一一扭转了。
5.召集创意会风暴会，确定方案基本风格
我们首先根据我们的了解，把走访情况作出了详细的汇报，让所有的参与人员全面地了解项目。然后确定了方案的基本风格，进行了5大融合：人数、地位、年龄、接受者的理解力、接受者关心点，这些因素将是风格确定的基本元素。
我们进行了基本的盘整，我们此次方案是走访后的企业基本诊断，并以此提出品牌的基本定位与开专卖店的多种形式与方法。事实上，要想获得通过，就必须考虑企业的状况，这是一个老型的国营企业，对一些新型概念不是很了解，因此，我们基本采取大量的走访市场的拍照，被访谈的观点摘录，这些都具有强烈的事实震撼感。同时，我们根据我们的观点，找了很多的国内、国际的家电企业发展的胜败故事，借此论证并形成了佐证。
6．分头做方案，达到最短时间完成任务
另外，在创意会上，依据实际情况作出三个报告的决定，包括《项目走访盘整与汇报的报告》、《营销战略规划报告》、《品牌规划运营以及专卖体系运作报告》。并分别谈论出了各个方案报告的基本框架内容，在达成一直的情况下，项目分成三个小组进行撰写。
在报告中，我们充分考虑了视觉与听觉的合理化，只要词句和图标兼用，在同样的时间可得到较多的情报量，同样的情报量所花费的时间较少。因此，我们形成了读100字，看50字，说200字，写50字的形式。也就是80％以上的都是读和说。
7.预演不是模拟，而是实战的开始
预演是不可或缺的部分，我们预演的时候，要求在公司的咨询师全部参加，并接受参会者的监督以及刁钻的提问。出现问题就当即讨论修订，使之不断完美。因此，这不是一个简单的模拟，而是实战的开始。
提案中：关注三大环节
营销报告完成后，在进入企业进行提案的阶段，要注意其中三个重要环节。
1．注意时间经过和记忆率之间的关系
一般情况下，提案的时间都比较长，如果整体时间设定在25～30分钟，集中力低下的时间便较少，集中注意力听的比例也较高。而实际上，三个报告至少需要半天的时间讲述和初步讨论。因此在集中力低下时，最好有提高关心度的准备。
所以，我们在最初的黄金时间，把三个报告的精彩部分提前浓缩性地“抛”了出来，通过慷慨激扬、生动形象的阐述，首先就引起企业的兴趣。随后我们才开始进行分别陈述策划报告。
一般情况下，在调动接受者情绪后，注意力在最初的10分钟内最高，过后便急速下降，30分钟后下降至谷底。于是，我们在其中穿插了一些营销故事，不断地激发人们的兴趣。当然，激发兴趣最基本的准则依然是报告的质量，这是“本”，失去“本”的控制，再好的营销故事，企业也是不买账的。
2．团队配合是至关重要的
我们除了在提案的时候，注意演讲者的形态外，还十分注意团队的配合，三个报告分别由三个主讲，其余现场的组员，在空隙时间进行补充。
3． 演讲5大方式调节气氛
另外，在提案中，我们也分别在三个报告的开场白中，采用了三个模式：一是激情式，二是讲故事式，三是幽默式，借此调节气氛。其实，还有很多方法可以使用，如悬念式等。
提案后，是工作的进一步开始
提案后，并不是结束，而是新的开始。首先我们进行了全面的书面总结，在公司会议上进行的交流，力争公司其他人从中学习到新的方法，达到知识的共享。另外，更及时地与客户沟通，了解一些新的变化，并随之帮助企业进行方案的细节调整。同时，也与企业深入交流，讨论下一步的计划，以便提交新的作业报告内容。
本方案通过对汽车检测与维修专业的专业现状和本专业市场人才需求的了解和分析，确定此次调研的问题和目的。然后根据汽车检测与维修专业的自身情况和目标人才市场的特点，选择合适的调研方法，制定详细的调研方案，确定相关资料分析方法。最后通过调研方案的实施和对数据信息的分析，得出调研报告，为我院汽车检测与维修专业建设提供参考和依据。
二．背景
根据权威部门，截至2016年11月底，山西机动车保有量达到6055667辆。而且这两年多，山西平均每天新增机动车1190辆左右。截至2017年底，太原市的机动车保有量为 1450414辆，当年新车注册190874辆，注销登记17066辆。
2017年山西全省GDP为14973.51亿元，按可比价格计算，比上年增长7.0%，增速比上年加快2.5个百分点，人均地区生产总值40557元。
2017年，全省城镇居民人均可支配收入29132元，增长6.5%，快于前三季度0.1个百分点。其中，工资性收入17831元，增长5.2%；经营净收入2443元，下降8.1%；转移净收入6667元，增长16.2%；财产净收入2190元，增长9.3%。
农村居民人均可支配收入10788元，增长7%。其中，工资性收入5462元，增长5%；经营净收入2824元，增长3.4%；转移净收入2337元，增长16.9%；财产净收入164元，增长10%。
太原市现有汽车维修企业近836家。
随着我省(市)社会经济的发展，城乡居民收入增加，消费水平持续提高，其中城市居民家庭用于交通和通信的消费支出增长16.36%，个人拥有的汽车数量逐年增多，对汽车维护和修理的需求增加。
随着汽车技术含量的增加，汽车维修由机械修理为主稍带一些简单电路检修的传统方式，逐步转向依靠电子设备和信息数据进行诊断与维修。许多汽车维修设备生产厂家推出最新的专用检测设备和仪器，为机动车维修行业注入了高科技成分。有了这些专用的检测仪，就可以方便地探明汽车各系统的工作情况，准确判断故障所在，为快速地排除故障提供了强大的技术保障，同时对维修技术人员也提出了更高的要求。
三．研究问题及研究目的
（一）研究问题
由于本专业的不断发展，对未知的汽车市场人才需求，需要确认汽修专业的现状情况，市场人才需求情况进行调查研究。
（二）研究目的
1．掌握目前我县及周边地区汽车行业企业的现状与发展趋势。
2．了解并掌握企业对汽车专业人才的需求与能力要求。
3．加强与汽车行业企业的交流，寻求与企业的深层次多种形式的校企合作。
4．提高我院汽车检测与维修专业的知名度。
5．锻炼我校汽车检测与维修专业教师的社会活动能力。
6．工作岗位需求分析、岗位能力要求分析、工作领域与典型工作任务分析；
7．确定我校汽车检测与维修专业的人才培养目标、课程结构、教学计划。
四．研究方法
本次调研主要方法是：
（1）对本专业的资料进行收集汇总；
（2）组织调研本专业的专业现状；
（3）确定针对本专业所涉及的企业调研的范围；
（4）确定采样调查的企业；
（5）设计调查问卷（行业人才需求、企业人才需求、企业岗位职业能力、典型工作任务等）；
（6）执行问卷调查。
五．调研设计
（一）调研总体情况
1.调查对象
本研究的调查主体为刚毕业的毕业生20人以上，企业5家以上，一线员工10人以上，一线管理人员10人以上以及部分中职院校。其中一线管理人员包含：
（1） 本地区4S店、维修厂等企业总经理、部门经理、技术总监、技术顾问、技术骨干等。
（2） 本地区汽车汽修厂或4S店，总经理、部门经理、技术总监、技术顾问、技术骨干等。
2.调研方法
（1）深入企业实地现场观察、考察。
（2）与企业相关负责人访谈（见企业负责人访谈记录表）。
（3）发放调查问卷（见汽车检测与维修专业人才需求调查问卷）。
（4）网上搜索、书籍、报刊、杂志查阅。
（二）问卷设计
1.问卷类型
根据目标消费群体（主要消费群体和辅助消费群体）的实际情况，此次调研的问卷包括对汽修专业毕业生发放的问卷和对企业员工发放的问卷两种类型，其中对毕业生发放的问卷采取自填式，对企业员工的问卷以自填式和访谈代填式为主。
2.设计原则
(1)内容简洁明了，逻辑清晰。针对毕业生的问卷要言简意赅，针对企业员工的问卷要通俗易懂，问卷内容不宜过多。
(2)便于回答。针对毕业生或针对企业员工面访调查，不宜耽误他人过多时间而影响到受访者的生活、休息，因此问卷以封闭式的打钩题为主。
(3)目的性明确。问卷的问题应该覆盖本次调研的4个研究目标，从而保证问卷信息的有效性。
3.问卷结构
问卷内容包含：标题、说明、调研内容和被访者项目
六．现场工作以及资料收集
（一）调研人员构成及安排
1.调研人员安排：此次调研工作将本小组各相关人员联合成立专门的调研组：
(1)组 长：张丽凤（负责编制调研计划、设计调研用表、召开调研会议、控制调研进度、检查评估调研质量、统编调研报告）。
(2)副组长：范常盛（负责落实调研计划、汇总整理分析调查资料、进行费用报销）。
(3)成 员： 彭亮、李赟、梁卫强、田振芳、 靳炜、 叶美桃、王秀林、王金仙、乔露露、吕旭（负责行业企业调研、 简单分析调研资料）。
本次调研共有调查员12名。为方便调研工作的开展，具体人员及其工作安排如下：
（1）调研一小组：5人，分别是范常盛、彭亮、田振芳、叶美桃、王秀林（范常盛为调研一组组长）负责调研问卷的设计与修改、资料收集、实地调研工作及最终的数据处理和制定调研报告等工作。
（2）调研二小组：5人，分别是张丽凤、梁卫强、李赟、靳炜、乔露露（张丽凤任调研二组组长）负责调研人员的培训、实地调研工作的组织开展。
（3）调研一小组和调研二小组10名调查员以企业员工为调研对象，负责10家以上企业实地调研。
（4）吕旭、王金仙等2名调查员以汽修专业毕业生为调研对象，采取随机电话、网络、面访等方式，负责向本专业的毕业生发放不少于50份调查问卷。
（二）资料收集
调研所需的相关参考资料和既有研究成果有项目技术小组人员负责整理收集，收集方向和范围为：汽修专业现状资料，人才需求资料，行业人才需求，企业人才需求，企业管理岗位职业能力，典型工作任务，专业机构的统计资料等。
七．调研要求
1.人员要求：
所有调查人员，外出调查时要穿校服（没有校服的要求着装正统），要体现学校精神、展现文明风采，绝不能有损害学校声誉的言行举止。
本次调研工作意义重大，任务重、时间紧，各位成员要高度重视、明确职责、随机应变，确保调研工作取得预期成效。
2.质量要求：
了解调查过程中遇到的问题，讨论解决方法，并予以指导。
在调研中应发现问题、分析问题、研究对策，把定性分析与定量分析、普遍调查与典型分析结合起来，扎扎实实开展工作。
检验调查结束的问卷是否完整，有无遗漏，可否补救。
访谈时要注意内容的详细记录（如有必要可录音，供后续整理）。
八．调研报告
调研报告主要采取书面报告和口头讲解的形式。书面报告将对调研问卷中的每一问题进行统计、分析，根据统计分析结论提出相应的决策建议，以便对专业建设以及企业前期的市场准备和科学决策提供参考。
书面报告结构包括：封面、目录、概要、调研目的、调研过程、结论和建议、附录。其中结论和建议是报告的核心部分。
九．情况、费用和时间
（一）企业情况
本次实地调研的企业主要有10家，具体名册如下：
序号
企业名称
联系人
联系方式
具体地址
调研时间
1
2018.1.10～1.31
2
2018.1.10～1.31
3
2018.1.10～1.31
4
2018.1.10～1.31
5
2018.1.10～1.31
6
2018.1.10～1.31
7
2018.1.10～1.31
8
2018.1.10～1.31
9
2018.1.10～1.31
10
2018.1.10～1.31
11
2018.1.10～1.31
12
13
14
15
16
17
18
19
20
（二）费用预算
本次调研的费用预算主要用于调研人员培训和调研活动开展两方面。具体费用安排如下：
项目
细项
费用（元）
时间（天）
参与人数
合计（元）
问卷设计及印刷
问卷设计
400
4
3
500
问卷印刷
1000*0.1
人员培训
场地及组织
400/天
3
20
1200
人员费用
加班补贴
60/人/天
7
20
20000
交通补贴
5/人/天
伙食
10/人/天
杂项
项目备用
1000
——
——
1000
总计（元）
——
——
——
——
21700
（三）时间安排
项 目
时 间
负责人员
内 容
调研问卷的设计、修改
2016/5/5
调研问卷的设计及试调研后的问卷修改
人员培训及前期准备
2016/5/6-5/18
1.调研人员的培训
2.调研问卷的印刷
调研工作开展
2016/5/20-2016/5/31
调研人员按安排各自开展调研工作
数据统计与调研报告
2016/6/1-2016/6/8
对调研问卷进行统计分析，得出调研报告
十．调研工作计划
序号
研究任务
研究内容
调研方式
调研对象
调研时间
调研人员
调研材料
1
对汽修专业相关资料进行收集汇总
汽车检测与维修专业的专业特色、专业能力、专业现状、专业课程、市场需求、人才培养等
查阅、收集、分类、汇总
书籍：
网络：
2016/4/20-2016/4/25
书籍、网络
2
对收集汇总材料进行分析及确认调研对象
对汽修专业的资料进行专家分析并有针对性的制定调研范围
讨论、分析、查找、确认调研范围
汽修专业毕业生范围
企业范围
2016/4/28
专业汇总材料、毕业生名单、企业名单
3
调查问卷的设计及制作
针对总结的汽修专业的所需研究内容对毕业生及相关企业的人员制定调查问卷表
设计、制作
1.《山西交通职业技术学院汽车检测与维修专业人才需求与专业改革调查表》
2.《企业技能人才职业发展历程自我分析表》
2016/5/5
电子、纸质调研表格
4
对调研人员进行培训
对调研及相关工作人员进行分工培训
分工、培训
调研相关人员
2016/5/6-
2016/5/18
调研表格
调研形象
访谈内容
5
对汽修专业毕业生进行调查问卷调查
对汽车检测与维修专业的毕业生的工作情况、专业课程、工作岗位能力分析、对母校的教学建议等
填写问卷调查表
汽车检测与维修专业毕业生
2016/5/20-2016/5/31
五寨县职业中学校汽车检测与维修专业人才需求与专业改革调查表
6
对企业进行调研
行业人才需求、企业人才需求、企业岗位职业能力、典型工作任务等
填写问卷调查表、访谈
企业一线员工、一线管理人员、人事访谈、总监访谈
2016/5/20-2016/5/31
1. 五寨县职业中学校汽车检测与维修专业人才需求与专业改革调查表
2.企业技能人才职业发展历程自我分析表
7
调研表格收集、分类、汇总
收集毕业生以及企业的调研表，访谈纪录及调研照片
收集、分类、汇总
1.调研相关表格
2.访谈记录
3.调研照片
2016/6/5-
2016/6/7
1.《五寨县职业中学校汽车检测与维修专业人才需求与专业改革调研表》
2.《五寨县职业中学校毕业生就业情况调查表》
3.《五寨县职业中学校毕业生跟踪情况调查表》
4.访谈记录
5.调研照片
8
分别对调研表格内容，访谈记录进行分析、讨论、总结
汽车检测与维修专业建设的相关调研表格和访谈记录
分析、讨论、总结
1.调研表格数据
2.访谈记录资料
2016/6/10-2016/6/15
1.调研表格数据
2.访谈记录资料
9
写调研报告初稿
写《汽车检测与维修专业》专业建设调研报告初稿
撰写报告
以上有效材料
2016/6/16-2016/6/25
1.调研表格数据
2.访谈记录资料
3.调研讨论内容
4.调研总结内容
10
本专业教师讨论记录及总结
针对本次调研和报告内容进行讨论和总结
讨论、总结
以上有效材料
2016/6/25-2016/6/28
1.调研表格数据
2.访谈记录资料
3.调研讨论内容
4.调研总结内容
5.调研报告初稿
11
编写《人才需求调研报告》
编写《人才需求调研报告》
撰写报告
以上有效材料
2016/7/1-
2016/7/2
以上有效材料
12
专家讨论记录及总结
职教专家、企业专家、课程专家进行汽修专业头脑风暴、讨论和总结，确定人才培养目标、课程结构、教学计划
讨论、总结
本专业材料调研报告及有效材料
2016/7/3
调研报告及专业教师讨论材料及相关资料
13
编写《人才培养方案》
编写《人才培养方案》
撰写报告
以上有效材料
2016/7/5-
2016/7/10
以上有效材料
14
方案论证、学校审定和定稿
组织专家进行方案的论证，学校审定，和最后的定稿
论证、审定、定稿
1.《人才需求调研报告》
2.《人才培养方案》
2016/7/11-2016/7/18
1.《人才需求调研报告》
2.《人才培养方案》
十一．企业访谈提纲
（一）企业访谈简介
企业访谈旨在确定汽车检测与维修专业毕业生就业岗位分布、主要工作任务、岗位能力要求，本调研内容如下：
1. 高职汽车检测与维修专业毕业生就业岗位及分布；
2. 高职汽车检测与维修专业毕业生就业岗位升迁经历；
3. 高职汽车检测与维修专业就业岗位的主要工作任务；
4. 企业对高职汽车检测与维修专业毕业生的专业技能社会能力和职业素养的具体要求。
（二）访谈提纲
获悉贵单位在人才培养与管理方面有一定独到的见解和阶段性的成果，特我们前来拜访调研与学习，希望能得到一定思路上的借鉴和启示。感谢您的分享！具体访谈问题如下：
【人才结构类】
1.贵单位的岗位（群）设置是怎样的？即有哪些岗位分布？
2. 贵单位的岗位设置是依据什么标准或规范？
2. 请简单谈谈这些岗位的能力要求是怎样的？包括职业能力和社会能力。
3. 未来三年，贵单位最需要的是哪（几）类人才？
【人才现状类】
1. 目前在贵单位就业的人群主要来自于哪些途径？专业对口的占比多少？
2. 目前在贵单位就业的人群缺乏（或者需要进一步提升）哪方面的技能？
3. 您希望应聘人员在就业前达到什么样的能力状况？请举出3-4个结合具体任务的能力描述。
本方案通过对汽车检测与维修专业的专业现状和本专业市场人才需求的了解和分析，确定此次调研的问题和目的。然后根据汽车检测与维修专业的自身情况和目标人才市场的特点，选择合适的调研方法，制定详细的调研方案，确定相关资料分析方法。最后通过调研方案的实施和对数据信息的分析，得出调研报告，为我院汽车检测与维修专业建设提供参考和依据。
二．背景
根据权威部门，截至2016年11月底，山西机动车保有量达到6055667辆。而且这两年多，山西平均每天新增机动车1190辆左右。截至2017年底，太原市的机动车保有量为 1450414辆，当年新车注册190874辆，注销登记17066辆。
2017年山西全省GDP为14973.51亿元，按可比价格计算，比上年增长7.0%，增速比上年加快2.5个百分点，人均地区生产总值40557元。
2017年，全省城镇居民人均可支配收入29132元，增长6.5%，快于前三季度0.1个百分点。其中，工资性收入17831元，增长5.2%；经营净收入2443元，下降8.1%；转移净收入6667元，增长16.2%；财产净收入2190元，增长9.3%。
农村居民人均可支配收入10788元，增长7%。其中，工资性收入5462元，增长5%；经营净收入2824元，增长3.4%；转移净收入2337元，增长16.9%；财产净收入164元，增长10%。
太原市现有汽车维修企业近836家。
随着我省(市)社会经济的发展，城乡居民收入增加，消费水平持续提高，其中城市居民家庭用于交通和通信的消费支出增长16.36%，个人拥有的汽车数量逐年增多，对汽车维护和修理的需求增加。
随着汽车技术含量的增加，汽车维修由机械修理为主稍带一些简单电路检修的传统方式，逐步转向依靠电子设备和信息数据进行诊断与维修。许多汽车维修设备生产厂家推出最新的专用检测设备和仪器，为机动车维修行业注入了高科技成分。有了这些专用的检测仪，就可以方便地探明汽车各系统的工作情况，准确判断故障所在，为快速地排除故障提供了强大的技术保障，同时对维修技术人员也提出了更高的要求。
三．研究问题及研究目的
（一）研究问题
由于本专业的不断发展，对未知的汽车市场人才需求，需要确认汽修专业的现状情况，市场人才需求情况进行调查研究。
（二）研究目的
1．掌握目前我县及周边地区汽车行业企业的现状与发展趋势。
2．了解并掌握企业对汽车专业人才的需求与能力要求。
3．加强与汽车行业企业的交流，寻求与企业的深层次多种形式的校企合作。
4．提高我院汽车检测与维修专业的知名度。
5．锻炼我校汽车检测与维修专业教师的社会活动能力。
6．工作岗位需求分析、岗位能力要求分析、工作领域与典型工作任务分析；
7．确定我校汽车检测与维修专业的人才培养目标、课程结构、教学计划。
四．研究方法
本次调研主要方法是：
（1）对本专业的资料进行收集汇总；
（2）组织调研本专业的专业现状；
（3）确定针对本专业所涉及的企业调研的范围；
（4）确定采样调查的企业；
（5）设计调查问卷（行业人才需求、企业人才需求、企业岗位职业能力、典型工作任务等）；
（6）执行问卷调查。
五．调研设计
（一）调研总体情况
1.调查对象
本研究的调查主体为刚毕业的毕业生20人以上，企业5家以上，一线员工10人以上，一线管理人员10人以上以及部分中职院校。其中一线管理人员包含：
（1） 本地区4S店、维修厂等企业总经理、部门经理、技术总监、技术顾问、技术骨干等。
（2） 本地区汽车汽修厂或4S店，总经理、部门经理、技术总监、技术顾问、技术骨干等。
2.调研方法
（1）深入企业实地现场观察、考察。
（2）与企业相关负责人访谈（见企业负责人访谈记录表）。
（3）发放调查问卷（见汽车检测与维修专业人才需求调查问卷）。
（4）网上搜索、书籍、报刊、杂志查阅。
（二）问卷设计
1.问卷类型
根据目标消费群体（主要消费群体和辅助消费群体）的实际情况，此次调研的问卷包括对汽修专业毕业生发放的问卷和对企业员工发放的问卷两种类型，其中对毕业生发放的问卷采取自填式，对企业员工的问卷以自填式和访谈代填式为主。
2.设计原则
(1)内容简洁明了，逻辑清晰。针对毕业生的问卷要言简意赅，针对企业员工的问卷要通俗易懂，问卷内容不宜过多。
(2)便于回答。针对毕业生或针对企业员工面访调查，不宜耽误他人过多时间而影响到受访者的生活、休息，因此问卷以封闭式的打钩题为主。
(3)目的性明确。问卷的问题应该覆盖本次调研的4个研究目标，从而保证问卷信息的有效性。
3.问卷结构
问卷内容包含：标题、说明、调研内容和被访者项目
六．现场工作以及资料收集
（一）调研人员构成及安排
1.调研人员安排：此次调研工作将本小组各相关人员联合成立专门的调研组：
(1)组 长：张丽凤（负责编制调研计划、设计调研用表、召开调研会议、控制调研进度、检查评估调研质量、统编调研报告）。
(2)副组长：范常盛（负责落实调研计划、汇总整理分析调查资料、进行费用报销）。
(3)成 员： 彭亮、李赟、梁卫强、田振芳、 靳炜、 叶美桃、王秀林、王金仙、乔露露、吕旭（负责行业企业调研、 简单分析调研资料）。
本次调研共有调查员12名。为方便调研工作的开展，具体人员及其工作安排如下：
（1）调研一小组：5人，分别是范常盛、彭亮、田振芳、叶美桃、王秀林（范常盛为调研一组组长）负责调研问卷的设计与修改、资料收集、实地调研工作及最终的数据处理和制定调研报告等工作。
（2）调研二小组：5人，分别是张丽凤、梁卫强、李赟、靳炜、乔露露（张丽凤任调研二组组长）负责调研人员的培训、实地调研工作的组织开展。
（3）调研一小组和调研二小组10名调查员以企业员工为调研对象，负责10家以上企业实地调研。
（4）吕旭、王金仙等2名调查员以汽修专业毕业生为调研对象，采取随机电话、网络、面访等方式，负责向本专业的毕业生发放不少于50份调查问卷。
（二）资料收集
调研所需的相关参考资料和既有研究成果有项目技术小组人员负责整理收集，收集方向和范围为：汽修专业现状资料，人才需求资料，行业人才需求，企业人才需求，企业管理岗位职业能力，典型工作任务，专业机构的统计资料等。
七．调研要求
1.人员要求：
所有调查人员，外出调查时要穿校服（没有校服的要求着装正统），要体现学校精神、展现文明风采，绝不能有损害学校声誉的言行举止。
本次调研工作意义重大，任务重、时间紧，各位成员要高度重视、明确职责、随机应变，确保调研工作取得预期成效。
2.质量要求：
了解调查过程中遇到的问题，讨论解决方法，并予以指导。
在调研中应发现问题、分析问题、研究对策，把定性分析与定量分析、普遍调查与典型分析结合起来，扎扎实实开展工作。
检验调查结束的问卷是否完整，有无遗漏，可否补救。
访谈时要注意内容的详细记录（如有必要可录音，供后续整理）。
八．调研报告
调研报告主要采取书面报告和口头讲解的形式。书面报告将对调研问卷中的每一问题进行统计、分析，根据统计分析结论提出相应的决策建议，以便对专业建设以及企业前期的市场准备和科学决策提供参考。
书面报告结构包括：封面、目录、概要、调研目的、调研过程、结论和建议、附录。其中结论和建议是报告的核心部分。
九．情况、费用和时间
（一）企业情况
本次实地调研的企业主要有10家，具体名册如下：
序号
企业名称
联系人
联系方式
具体地址
调研时间
1
2018.1.10～1.31
2
2018.1.10～1.31
3
2018.1.10～1.31
4
2018.1.10～1.31
5
2018.1.10～1.31
6
2018.1.10～1.31
7
2018.1.10～1.31
8
2018.1.10～1.31
9
2018.1.10～1.31
10
2018.1.10～1.31
11
2018.1.10～1.31
12
13
14
15
16
17
18
19
20
（二）费用预算
本次调研的费用预算主要用于调研人员培训和调研活动开展两方面。具体费用安排如下：
项目
细项
费用（元）
时间（天）
参与人数
合计（元）
问卷设计及印刷
问卷设计
400
4
3
500
问卷印刷
1000*0.1
人员培训
场地及组织
400/天
3
20
1200
人员费用
加班补贴
60/人/天
7
20
20000
交通补贴
5/人/天
伙食
10/人/天
杂项
项目备用
1000
——
——
1000
总计（元）
——
——
——
——
21700
（三）时间安排
项 目
时 间
负责人员
内 容
调研问卷的设计、修改
2016/5/5
调研问卷的设计及试调研后的问卷修改
人员培训及前期准备
2016/5/6-5/18
1.调研人员的培训
2.调研问卷的印刷
调研工作开展
2016/5/20-2016/5/31
调研人员按安排各自开展调研工作
数据统计与调研报告
2016/6/1-2016/6/8
对调研问卷进行统计分析，得出调研报告
十．调研工作计划
序号
研究任务
研究内容
调研方式
调研对象
调研时间
调研人员
调研材料
1
对汽修专业相关资料进行收集汇总
汽车检测与维修专业的专业特色、专业能力、专业现状、专业课程、市场需求、人才培养等
查阅、收集、分类、汇总
书籍：
网络：
2016/4/20-2016/4/25
书籍、网络
2
对收集汇总材料进行分析及确认调研对象
对汽修专业的资料进行专家分析并有针对性的制定调研范围
讨论、分析、查找、确认调研范围
汽修专业毕业生范围
企业范围
2016/4/28
专业汇总材料、毕业生名单、企业名单
3
调查问卷的设计及制作
针对总结的汽修专业的所需研究内容对毕业生及相关企业的人员制定调查问卷表
设计、制作
1.《山西交通职业技术学院汽车检测与维修专业人才需求与专业改革调查表》
2.《企业技能人才职业发展历程自我分析表》
2016/5/5
电子、纸质调研表格
4
对调研人员进行培训
对调研及相关工作人员进行分工培训
分工、培训
调研相关人员
2016/5/6-
2016/5/18
调研表格
调研形象
访谈内容
5
对汽修专业毕业生进行调查问卷调查
对汽车检测与维修专业的毕业生的工作情况、专业课程、工作岗位能力分析、对母校的教学建议等
填写问卷调查表
汽车检测与维修专业毕业生
2016/5/20-2016/5/31
五寨县职业中学校汽车检测与维修专业人才需求与专业改革调查表
6
对企业进行调研
行业人才需求、企业人才需求、企业岗位职业能力、典型工作任务等
填写问卷调查表、访谈
企业一线员工、一线管理人员、人事访谈、总监访谈
2016/5/20-2016/5/31
1. 五寨县职业中学校汽车检测与维修专业人才需求与专业改革调查表
2.企业技能人才职业发展历程自我分析表
7
调研表格收集、分类、汇总
收集毕业生以及企业的调研表，访谈纪录及调研照片
收集、分类、汇总
1.调研相关表格
2.访谈记录
3.调研照片
2016/6/5-
2016/6/7
1.《五寨县职业中学校汽车检测与维修专业人才需求与专业改革调研表》
2.《五寨县职业中学校毕业生就业情况调查表》
3.《五寨县职业中学校毕业生跟踪情况调查表》
4.访谈记录
5.调研照片
8
分别对调研表格内容，访谈记录进行分析、讨论、总结
汽车检测与维修专业建设的相关调研表格和访谈记录
分析、讨论、总结
1.调研表格数据
2.访谈记录资料
2016/6/10-2016/6/15
1.调研表格数据
2.访谈记录资料
9
写调研报告初稿
写《汽车检测与维修专业》专业建设调研报告初稿
撰写报告
以上有效材料
2016/6/16-2016/6/25
1.调研表格数据
2.访谈记录资料
3.调研讨论内容
4.调研总结内容
10
本专业教师讨论记录及总结
针对本次调研和报告内容进行讨论和总结
讨论、总结
以上有效材料
2016/6/25-2016/6/28
1.调研表格数据
2.访谈记录资料
3.调研讨论内容
4.调研总结内容
5.调研报告初稿
11
编写《人才需求调研报告》
编写《人才需求调研报告》
撰写报告
以上有效材料
2016/7/1-
2016/7/2
以上有效材料
12
专家讨论记录及总结
职教专家、企业专家、课程专家进行汽修专业头脑风暴、讨论和总结，确定人才培养目标、课程结构、教学计划
讨论、总结
本专业材料调研报告及有效材料
2016/7/3
调研报告及专业教师讨论材料及相关资料
13
编写《人才培养方案》
编写《人才培养方案》
撰写报告
以上有效材料
2016/7/5-
2016/7/10
以上有效材料
14
方案论证、学校审定和定稿
组织专家进行方案的论证，学校审定，和最后的定稿
论证、审定、定稿
1.《人才需求调研报告》
2.《人才培养方案》
2016/7/11-2016/7/18
1.《人才需求调研报告》
2.《人才培养方案》
十一．企业访谈提纲
（一）企业访谈简介
企业访谈旨在确定汽车检测与维修专业毕业生就业岗位分布、主要工作任务、岗位能力要求，本调研内容如下：
1. 高职汽车检测与维修专业毕业生就业岗位及分布；
2. 高职汽车检测与维修专业毕业生就业岗位升迁经历；
3. 高职汽车检测与维修专业就业岗位的主要工作任务；
4. 企业对高职汽车检测与维修专业毕业生的专业技能社会能力和职业素养的具体要求。
（二）访谈提纲
获悉贵单位在人才培养与管理方面有一定独到的见解和阶段性的成果，特我们前来拜访调研与学习，希望能得到一定思路上的借鉴和启示。感谢您的分享！具体访谈问题如下：
【人才结构类】
1.贵单位的岗位（群）设置是怎样的？即有哪些岗位分布？
2. 贵单位的岗位设置是依据什么标准或规范？
2. 请简单谈谈这些岗位的能力要求是怎样的？包括职业能力和社会能力。
3. 未来三年，贵单位最需要的是哪（几）类人才？
【人才现状类】
1. 目前在贵单位就业的人群主要来自于哪些途径？专业对口的占比多少？
2. 目前在贵单位就业的人群缺乏（或者需要进一步提升）哪方面的技能？
3. 您希望应聘人员在就业前达到什么样的能力状况？请举出3-4个结合具体任务的能力描述。
[关键词]自主品牌战略；制造型企业；影响因素；内容分析
[DOI]10.13939/ki.zgsc.2017.02.092
做出“中国产品向中国品牌转变”的重要论述，党中央、国务院等多部委关于加强品牌建设、提升自主品牌国际竞争力的方针政策为我国制造业发展指明了方向。因此，针对我国制造业发展的整体布局规划，培育自主品牌已经成为提高制造型企业竞争力的关键举措。结合重庆市制造型企业的发展瓶颈以及理论研究与实践发展的差距，本文将从多维角度关注重庆市制造型企业自主品牌战略实施的影响因素，研究结论既有助于拓展我国自主品牌战略的研究结论，也能为重庆市制造型企业的自主品牌实施提供有针对性的建议。
1 重庆制造型企业自主品牌战略实施影响因素的调研设计
根据现有研究的总结归纳，我国自主品牌发展的影响因素主要从外部因素和内部因素两个视角进行探讨。[1]外部因素主要包含政策与市场两个因素，在制定自主品牌战略决策过程中，企业应当根据外部环境的变化对品牌战略进行相应调整。内部环境则包含管理者特征与企业资源两个因素，将这两类因素运用于自主品牌分析中，主要体现为企业管理者的技巧、知识与能力以及企业自身的资源禀赋对品牌战略决策的影响。[2]基于此，本文以上述四类因素作为研究框架，采用内容分析法对重庆自主品牌战略的影响因素展开探索性研究。
1.1 研究样本与数据收集
项目组通过校友、同学和朋友等私人关系，在重庆本市考察和访谈了4家制造型企业，涉及电子制造业、制药业、消费品制造业和能源工业四个行业。为保证数据来源质量，本研究采用多个信息来源搜集数据，即在每个样本企业中联系1名管理者和2名市场部（或销售部）普通员工。在对访谈对象进行访谈前，研究组在阅读和整理已有文献资料的基础上，拟定好访谈大纲，采用交互问答的方式进行，若访谈者的回答未能围绕本研究目的进行，或回答不够具体全面，研究组成员再进行补充提问。研究组针对便于当面采访的访谈对象实施当面访谈，每位访谈对象的访谈时间约为1小时；对不便于当面采访的对象则采用电话访谈并对其录音，或是借助社交媒体工具（QQ或者微信）进行访谈内容搜集。
1.2 数据分析
访谈结束后，分别整理笔记、录音与社交媒体聊天内容，并将其转化成访谈文本资料以形成内容分析所需要的基本素材。将每一份完整的采访文本视为一个分析单元，4家样本企业共生成12个分析单元。在确定分析单元后，项目组进一步建立分析类目，其中一级分析类目来源于文献梳理与总结，并设计在半结构访谈提纲中；二级分析类目则来源于访谈文本中按编码规则生成的指标。
2 重庆制造型企业自主品牌战略实施影响因素的研究发现
2.1 编码信效度
本研究编码的一致性程度均大于0.8的临界值，表明编码结果具有较好的信度。在效度方面，本文采用以下措施保证研究过程的有效性：首先，在正式访谈之前进行访谈培训；其次，访谈过程中严格遵守无提示访谈的原则，保证访谈对象的回答不会受到访谈者的干扰；最后，采用多渠道（管理者和基层员工）数据搜集来源，保证研究结论的说服力和解释力。
2.2 内容分析的频次结果
内容分析结果显示，企业资源因素的均值最高（22.4），政策因素的均值最低（9.4）；从出现频次看，排名前5位的指标分别是营销渠道、产品质量、技术创新投入、目标市场规模和资金状况；出现频次较少的指标有国际贸易条例、冒险精神、生产能力、资金扶持和行业定价。
2.3 结果分析与讨论
第一，从总体上看，企业资源对重庆制造型企业实施自主品牌战略的影响较橥怀觯而政策驱动对重庆制造型企业自主品牌战略的影响较弱。究其原因，政府部门或者管理机构通过提供政策环境推动企业实施自主品牌战略时，还需要建立有效的自主品牌利益反馈机制，实现政府和企业的换位思考，在合作中达成利益均衡。[3]实际上，重庆市政府近年来印发的一系列文件中已经明确提出培育一批具有国际竞争力的制造业自有品牌的发展目标，以及将推进制造业品牌发展作为建设国家重要现代化制造业基地的重点任务，但在将政府工作目标转化为企业实践动力的过程中，仍需要政府部门立足于重庆制造型企业的发展现状和实际需求，为制造型企业的自主品牌战略提供有针对性的指导、支持和服务。
第二，在政策驱动因素中，政策引导的出现的频率最高（41.6%）；其次是资金扶持（25%）和汇率税收（25%）。值得注意的是，国际贸易条例在政策驱动因素中出现的频率最低（8.3%），通过对4家样本企业的背景进行深入分析，发现只有1家企业的出口份额在其营收中占据较高比例，这表明只有当制造型企业采取国际化战略时，才会关注国际贸易条例对其品牌战略的影响；同时也说明了重庆制造型企业“走出去”的步伐仍然较为缓慢，[4]传统制造业的对外出口仍然存在较大局限，更难以对外传播企业的自主品牌形象。
第三，市场环境指标中目标市场规模出现的频率最高（83.3%），通过对样本企业的二手资料进行梳理发现，本次访谈的4家制造型企业在重庆本土市场都占据较高的市场份额，正是基于对本土市场顾客数量和购买需求的准确把握，制造型企业敢于向具有更高边际利润的价值创造活动拓展，其中包括实施自主品牌战略，这在经济学中被称为“市场规模的诱致效应”。竞争强度对重庆制造型企业自主品牌战略的影响也较为显著，出现频率达到61.1%，大多数访谈对象都表示，当市场环境呈现出动态性和复杂性等竞争特性时，企业更需要实施自主品牌战略来降低市场环境不确定的风险。
第四，在管理者特征因素中，品牌观念（80.6%）出现的频次明显高于相关知识（38.9%），该研究发现与国外学者的Y论并不一致。相较于发达国家企业，我国尤其是西部地区的制造型企业在实施自主品牌战略上仍处于初级阶段，有相当数量的制造型企业甚至以代工和贴牌生产起步，在这样的成长背景中实施自主品牌战略，一个重要前提就是企业管理者必须树立强烈的发展品牌的意识，对品牌的投入及其效用有充分的思想准备。
第五，在关于品牌战略的研究中，企业资源都已经被证实是实施品牌战略的重要前提，本文的访谈结果也表明企业资源是重庆制造型企业实施自主品牌最重要的影响因素。具体而言，营销渠道的影响尤为突出（100%）；其次是产品质量（88.9%）与技术创新投入（86.1%）。大部分企业在由传统制造战略向自主品牌战略转变的过程中，遇到的最普遍障碍就是缺乏市场终端渠道，导致其产品难以及时市场化。产品质量与技术创新投入之所以对自主品牌战略具有显著影响，原因在于这两个指标都有助于提高产品的感知效用与技术含量，帮助企业树立起清晰、合理、一致的品牌形象。[5]
3 结 论
重庆市作为我国制造业的重要基地，已经形成一定的产业基础和数量优势，但仍存在自主知识产权和自主品牌不多的问题。例如，在“2015中国500最具价值品牌”榜单中，重庆仅有7个品牌上榜（其中6个品牌属于制造行业），与广东（上榜73个，其中30个品牌属于制造行业）、上海（上榜49个，其中24个品牌属于制造行业）和江苏（上榜30个，其中21个品牌属于制造行业）等沿海省市差距甚大[5]。基于此，对重庆制造型企业自主品牌战略的研究还需将区域经济发展水平和行业整体特征考虑在内，不能对国内基于沿海省市的研究结论进行简单复制，力求使研究结论能真实有效地反映重庆制造型企业自主品牌战略发展的实际发展需求。
参考文献：
[1] 汪涛. 影响中国企业自主品牌决策的因素分析[J].中国软科学，2006（10）：141-149.
[2]王朝辉，陈洁光，黄霆，等.企业创建自主品牌关键影响因素动态演化的实地研究――基于广州12家企业个案现场访谈数据的质性分析[J].管理世界，2013（6）：111-127.
[3]郎益夫，周荣，喻登科.基于企业与政府互动的自主品牌创新能力提升路径与政策分析[J]. 科技进步与对策，2010，27（9）：85-88.
零售企业之间的竞争日益加剧，收购和兼并时有发生，使企业面临提高库存周转和提升顾客服务的压力，正通过物流外包来应对挑战。商业流通企业通过实施物流外包业务，借助第三方物流服务来创造更多价值（朱要武等，2006）。中国境内的零售企业连锁发展与赢利模式的演变为与第三方物流的合作中提供机会（韦琦，2005）。
现有的有关我国零售企业与第三方物流的合作研究主要从企业物流外包（陈业玲，2005）和物流配送的视角的定性讨论（谢刚，2006）、案例研究以及配送体系（吴光华，2004）、方案和系统的设计。潘福斌定性比较直接配送、自营配送、第三方物流配送和共同配送的优缺点，李飞通过实证研究检验不同物流模式对零售企业竞争优势的影响，张华芹在分析商业企业物流模式的不同类型的基础上探讨商业企业选择自营物流还是外购物流服务的依据，周筱莲通过实地走访和案例分析总结零售企业的物流模式及其影响因素，但是专门针对具体零售企业的物流外包的实际调查还很匮乏。
本文以大型零售企业的物流外包活动作为研究对象，通过深度访谈和案例分析，着重回答两个方面的问题：第一，大型零售企业在我国目前条件下的物流外包模式是怎样的？第二，影响大型零售企业选择物流外包模式的因素有哪些？
调查方法
本研究属于探索性研究，通过对广东的9家大型零售企业、1家贸易公司、3家物流企业和2家协会的相关人员进行深度访谈，通过调查了解合作方的一手资料，揭示企业物流外包的最新进展情况，发现合作的效果及存在的问题。再通过对这些资料进行比较和分析，尝试了解在实际操作中，大型零售企业所采用的物流外包模式以及影响其物流外包的因素。
本文通过联系企业的中高级管理人员进行深度访谈的形式来详细了解企业物流外包的具体情况。通过对企业的个案访谈，了解企业物流外包的基本情况，主要包括企业自身的物流特点、企业物流外包的意愿、物流外包的效果等。本文的深度访谈采用一对一的访谈形式。调查的企业主要分为三种类型：零售企业、贸易公司和第三方物流企业。由于零售企业需求的特殊性和零售企业本身的特点，导致不同业态的零售企业与第三方物流合作的模式也不尽相同，本文对与第三方物流合作的主要零售业态的企业分别作访谈和总结。对于第三方物流则选取航空与车辆运输企业。为从整体上了解企业物流外包的基本状况，还分别访谈连锁经营协会的会长和物流协会的秘书长。
在对案例企业实地调查时，向被调查企业承诺保守企业的商业机密，在文章中不出现企业的名称或标识性图文，因此本文采用Case1、Case2、Case3、Case4、Case5、Case6、Case7、Case8、Case9、Case10、Case11、Case12和Case13分别表示被访谈的企业。访谈时间都持续1个小时左右，访谈地点都在访谈对象的办公室。访谈企业的业态以及访谈对象等基本信息如表1所示。
调查结果
零售企业的物流分为进向物流、内部物流和出向物流三类。通常供应商会负责将商品送到零售商的仓库或门店，因此零售企业的物流业务涉及进向物流的并不多，主要是内部物流和出向物流。大型零售企业通常需要将仓库中的商品送到各个门店，另外部分大型商品需要为顾客送货上门，这两部分成为零售企业物流的主要业务部分。
根据访谈数据从广东省的9家大型零售企业物流模式、物流系统和物流具体操作模式及影响因素等方面对资料加以归纳和总结。广东省9家大型零售企业物流外包模式调查现状汇总见表2。
（一）物流外包的基本情况
通过对上述9家大型零售企业、1家贸易公司、3家物流企业和2家协会的相关人员的深度访谈，结果表明，被调查的9家零售企业中有7家不同程度地与第三方物流合作，即物流外包已经相当普遍。其中1家是国有标准超市（Case1），但是该零售企业的副总强调自己做物流成本高，为此也在积极探讨未来与第三方物流合作的可能性。另外1家医药专业店（Case4）因为自有物流基础设施并且运力充足而没有选择外包，但是其物流经理讲述曾经尝试兼做第三方物流来释放剩余的运力，但却没能取得成功。
被采访的9家零售企业中有7家采用第三方物流外包的具体业务是仓库到门店的配送、门店到顾客、仓库到顾客的配送，也就是说运输是被访零售企业物流外包的主要业务（见表3），而其他物流外包业务如物流系统和仓储则分别只有两家企业外包给第三方。由此可见，零售企业采用第三方物流主要是看中其配送方面的规模优势，第三方物流由于其自身运输的专业化，可以降低零售企业的物流配送成本，这是在我国当前情况下零售企业考虑第三方物流的主要业务。
由上可知，在受访的零售企业中，运输是其物流外包的主要业务。在实际中，使用在仓库或配送中心集货再配送到门店的模式。其中，大型超市（Case9）、连锁家居建材商店（Case5）和高端百货商店（Case2）等企业都设有仓库或中心仓，利用第三方物流、供应商负责物流或自营物流来运输物品到中心仓，然后再由中心仓集散到门店或顾客那里。虽然没有物流外包，但医药专业店（Case4）同样把商品运到仓库再集中运到其他地方。
（二）物流外包的影响因素
1.原有的物流基础设施。如表4所示，超过一半的被采访企业认为影响物流外包的主要因素是原有的物流基础设施。国有零售企业由于具备部分物流基础设施、仓库和车队，限制这些零售企业的物流外包决策，如被采访的国有标准超市（Case1）由于原有的物流基础设施如仓库和车辆使得其没有迈出物流外包的第一步，不过这样的企业也在积极探讨与第三方物流企业合作的可能性。而外资企业，虽然在母国及其他地区有一定的物流基础设施，但是进入中国市场后，面临着原有物流基础设施空缺的状况，所以积极与当地的第三方物流企业合作，利用其物流设施，节约运营成本，以提高企业的竞争力。如被采访的便利店连锁企业（Case6）和大型超市（Case9）的物流外包的唯一理由就是在中国没有或缺少物流基础设施。
2.成本压力。被采访的9家零售企业中有6家企业是出于成本压力的因素而采取物流外包的，在竞争日益激烈的零售市场中，降低物流成本无疑是企业取得竞争优势的关键。由此也可以看出，物流外包可以降低企业的经营成本，并且在实际的操作中取得初步成效。而一些企业如某大型单体百货商店（Case3）和便利店连锁企业（Case6）由于企业特殊的零售业态和固有的物流操作特点决定它们采取物流外包。医药专业店（Case4）没有采取物流外包的主要原因则是因为其拥有齐全的物流基础设施，目前的物流模式操作成熟和没有找到适合的第三方物流企业。
3.零售业态。采访的9家零售企业分别对应6种不同的零售业态。不同的零售业态对零售企业选择第三方物流有不同的影响，其中像便利店（Case6）这种业态对物流配送服务要求比较高、特别是对时间的要求比较严格。从本案例的情况来看，与第三方物流合作的模式特点是租用仓库和负责仓库到门店的配送，便利店主导第三方物流。大型超市（Case9）出于自身零售业态如门店分布广、商品种类复杂等特点，与5家以上第三方物流合作，具体的业务包括配送商品到仓库、配送商品到门店和配送商品到顾客。单体百货商店（Case3）的购物中心并不是自己经营，只是物业管理，出于自身零售业态的这些特点，购物中心内的不同零售业态的企业也采取不尽相同的物流外包形式。虽然零售业态对第三方物流选择的影响不起决定作用，但是零售业态的不同显著地影响着零售企业的物流模式。
4.供应商负责部分物流配送。采访的企业中有4家零售企业提及供应商负责部分物流配送，如被采访的国有标准超市（Case1）由于供应商负责将部分商品配送到仓库和门店减少其物流压力。高端百货商店（Case2）的大部分商品是由供应商负责配送到仓库或门店的，对于该公司当地的门店来说只有部分家电等特殊商品，由于供应商的售后配送服务无法满足该公司的高端顾客的要求，如西门子冰箱等，改由该公司负责为西门子的产品送货。供应商负责配送大部分商品大大减少该公司的成本压力和物流压力，因此该公司只是在距离远的地方和旺季时才与3PL合作。医药专业店（Case4）要求药厂直接供货到仓库，然后自行配送到各门店。药厂直接供货到仓库降低成本，因此医药专业店（Case4）在采取自营物流时仍然可以取得优于物流外包的绩效。因此可以得出，供应商负责部分物流配送使零售企业在运输上的投入可以相对减少，不论是自营物流还是采用第三方物流的可能性都减少。
5.商品特点。零售企业经营的产品不同，同样影响其对第三方物流的选择。采访中的大型超市（Case9）采用自己的车队来运输特殊货品，而其他商品则交由第三方物流企业来运输。医药专业店（Case4）和医药专业店（Case7）由于药品的配送特点是小批量、供货周期长，物流及时性很重要。所以医药连锁企业一般都自建仓库和车队，没有物流外包，一般该公司要求药厂直接供货到仓库，然后自行配送到各门店。经营此类药品的零售企业一般极少采用第三方物流。而高端百货商店（Case2）有很多商品因为体积小重量轻而由顾客随身带走，对于高端顾客对商品的要求，则由该公司负责为其产品送货。对于量小、分散的产品，则采用第三方物流比较合理。而那些高品质、易腐的商品或贵重商品一般由零售企业自营配送。连锁家居建材商店（Case5）由于商品体积大，又涉及商品安装等服务，所以通常都会将物流外包出去，由外包方负责将商品送到顾客指定地点。可见商品的不同特性是影响大型零售企业物流外包的又一重要因素。
6.第三方物流服务能力。在采访中，家居建材商店（Case5）因为第三方物流的专业技能不够，所以只要求其负责商品的运送，安装和配送还是由该公司的人员来负责。大型超市（Case8）也谈到第三方物流公司有时会违反公司规定，给企业造成不利影响。便利店（Case6）虽然采取全部物流外包模式，但是该公司也承认第三方物流的水平还不能完全满足其要求。虽然采访中只有四家企业提到第三方物流的服务能力问题，但是有些公司如国有标准超市（Case1）等表示，如果第三方物流的服务都满足他们的要求或费用较合理，他们会把全部或部分物流业务交给第三方物流公司。
讨论
以上的调查与分析结果显示：第一，在目前的大型零售企业中，物流外包已经相当普遍；第二，被调查的大部分零售企业使用在仓库或配送中心集货再配送到门店的模式；最后，零售企业原有的物流设施、成本压力、零售业态、商品特点、供应商负责部分物流配送等因素被普遍认为是影响零售企业物流外包的主要因素。
零售企业的物流活动是零售企业经营活动的基本组成部分，也是零售企业降低经营成本、提高经营效益的关键。面对激烈的竞争、成本压力和顾客服务提升的需求，物流外包已经成为国外大型零售企业较为普遍的选择。在国内，一些大型外资企业由于没有原有物流基础设施，其主要的物流业务几乎全部外包；有些私营企业则采用灵活的外包形式，有效地整合社会物流资源；有的国有企业由于原有的物流设施负担及机制的限制，尚未走出物流自营模式，但也在积极探讨未来与第三方物流的合作模式。总体上讲，被调查的大部分大型零售企业使用供应商+自营+第三方的混合模式。
在被采访的零售企业中，无论采取哪种物流模式，大部分企业都建立仓库或配送中心。使用仓库或配送中心来集中管理货物，对于零售企业来说能有效地对商品进行管理以便将其立即送往门店，保证商品的供货。虽然影响零售企业采用仓库或配送中心的因素有很多，但是，在被采访的零售企业中，采用仓库或配送中心的企业几乎都采用第三方物流运输，可见第三方物流在零售企业仓库管理中起重要的作用，第三方物流能使零售企业有效地管理和配送商品。
由于物流外包对零售企业来说是一个重要的决策，关系到企业的经营战略。从理论上讲，影响零售企业选择第三方物流模式的因素很多，具体而言可能受到零售企业原有的物流设施、成本压力、零售业态、商品特点、供应商负责部分物流配送等因素的影响。零售企业原有的物流设施的布局及水平高低，直接影响着物流功能的实现。如果一家零售企业拥有良好的物流设施与设备，它就会选择自营的物流模式，如果一家零售企业没有或者没有良好的物流设施，那么出于成本的考虑它会选择第三方物流。
零售业态，指零售企业为满足不同的消费需求进行相应的要素组合而形成的不同经营形态。百货商店、连锁便利店、大型超市、建材超市和专业店等对物流的要求是不同的。如便利店24小时营业、分布范围广，要求物流配送及时、覆盖范围广，自营物流成本较高，通常选择物流外包模式，以达到降低成本的目的。供应商负责部分物流配送，很多零售企业在与生产商或供应商合作的时候都会签署商品配送合同，同时很多供应商也具备物流配送的功能。供应商负责物流配送的比例越小，零售企业就越有可能选择物流外包。商品特点，指零售企业经营的商品类型及范围，如鲜活易腐商品、体积较大的家电产品和建材等对运输工具及储存条件要求比较高，而一些体积小、重量轻、价值低的产品对物流的要求比较低。一般来说，零售企业会根据自己经营的商品的特点来考虑是否选择第三方物流，如一些零售企业对贵重的商品采用自营物流的方法，而对于一般的商品如体积较大的一般会采用第三方物流的模式。
过去，党报企业报道由于宣传味浓、工作性强、受众面小。一向难得产生广泛影响，不少企业甚至产生了“报道疲劳”。 对媒体宣传不太热衷。但《为企业家喝彩》推出后受到不同以往的反响。无论是企业界或政府对报道都给予较高的正面评价。认为报道突破了传统模式，生动好读，有较强的亲和力和冲击力，企业家们普遍反映：报道突出了个性，表达了心声，更接近企业的真实。从而为企业报道创新提供了有益的启示。
以人为本
今年，武汉的治庸问责风暴叫响全国，以长江日报为主体的舆论推动起到很重要的作用，在这个过程中，媒体的自主创新、主动作为是关键。《为企业家喝彩》属主题宣传的范畴，照应了市委市政府的中心工作。但报社领导要求不能消极应付，而要积极应对。《为企业家喝彩》如果按过去企业典型报道的模式，很难走得远。所以，在策划《为企业家喝彩》时，创新报道形式，以形式改变带动内容改变成了出发点。借鉴电视人物访谈节目形式，让企业工作报道人格化，较生动展示企业家的个性风彩，人物访谈一问一答的结构，使文章化繁就简，变长为短，文章节奏变得明快，方便阅读。采用目前平面媒体流行的1+N报道形式，配之以大幅照片和相关报道，增强平面媒体立体视角效果。
化硬为软
企业报道往往避不开产品、生产、经营、市场，技术等硬内容，大部分读者对此不感兴趣。因此就要“化硬为软”。
1．重在写人。企业的成长经营轨迹往往是企业家个性外化。读者对一个成功人士的关注要比对成功企业的关注多得多，即所谓的名星效应。企业家访谈中，着重挖掘企业家生产经营背后的人生理念，处世态度，以及这些个性对企业产生的影响。在报道中，读者可以看到华工科技董事长马新强不避过失的坦诚，以一头黑发为荣的二航局董事长王海怀的从容；烽火科技董事长童国华甘做乙方的豪气，通过彰显人物特性反映企业的成功之道。
2．多写公众话题。企业是社会生活的一个窗口。挖掘企业内的社会议题是改善企业报道的途径之一。比如，《对话九州通董事长刘宝林》一稿，重点围绕大众最关心的高药价格展开，从一个侧面反映高药价的症结和解决办法。而《对话中粮集团武汉肉食品有限公司总经理张昌新》，重点则是“双汇”事件带来的食品安全话题。
3．剥离“硬材料”。企业报道少不了要谈企业经营 ，报道的原则是能少谈就少谈，避免不了，就将企业的规模现状、发展规划等单独写成简介刊发，让主体报道尽可能“软”。
采编创新
一对一的对话形式，看似比长篇大论写法简单，其实采访难度相当大。由于企业老总们非常忙。为了“逮”住他们，有时候我们是在老总出差回汉刚下飞机就投入采访，也有的老总专门“打飞的”来武汉，接受采访后当天就回。
短暂的采访不容“边想边问”，需要做大量的案头工作，不仅要了解工厂的基本情况，还要了解所处行业的状况。网上搜索不够，有些需要一而再再而三地与企业员工交谈，掌握他们的个性，无论工作的，还是生活的。企业家千差万别，有些善谈，有些不善表达，怎么样调动他们的谈话欲，同时在很短的时间内建立起企业家对记者的信任感，从而说出更多富有个性的语言，对采访是巨大挑战。对经济记者提出了更高的基本功要求。
如果说社会上依然把企业社会责任仅仅理解成“做善事”的话，那么，由中央财经大学新传播研究中心启动的 “企业社会责任传播调研活动”，也许会遇到一些质疑和挑战。因为，在中国传统文化中，做善事要大肆宣扬，是不被一些人认同的。也正是带着这样的一些疑问，本刊记者采访了中央财经大学新传播研究中心联合主任李志军先生，希望通过这次采访了解到中央财经大学新传播研究中心启动 “企业社会责任传播调研活动”的意义和价值，即新传播研究中心为什么要开展这一调研？希望达到何种结果？对于中心未来的工作和企业传播研究有何意义？
企业社会责任是最好的故事！
《新智囊》：当下，很多企业管理者已经对企业社会责任的开展有了比较深入的了解，但“做善事”一定要大张旗鼓地传播吗？企业社会责任与企业传播之间有什么必然的联系呢？
李志军：在中国传统文化中，有“好事不出门，坏事传千里”的说法，但在当今社会环境下，这个说法就有一些问题了，这就仿佛在告诉企业，正面的沟通与传播不要做了，大家只要关注危机公关即可。但事实并非如此，尤其在互联网时代，企业与利益相关者的沟通变得尤为重要，如何讲好企业的故事，已经成为一个企业的核心竞争力之一。而其中，企业社会责任便是最好的故事，不把它讲出来、不把它讲好，是企业最大的损失！
但话说回来，企业社会责任近年来一直是企业实施战略设计、进行品牌传播重要的部分。有关企业社会责任的研究成果很多，但是涉及企业社会责任传播、沟通的内容还很少，且偏重于单个案例的研究，因此也是个研究的空白点。
同时我们也可以看到社会上每年都有众多有关这一领域的评选，比如最受尊重企业、企业社会责任100强等等。但是从另一个角度可以发现，其实有很多在企业社会责任领域做了诸多工作的企业，其社会形象仍然欠佳（比如国企）甚至不受认可。这很大程度上在于企业社会责任传播存在问题。在这一点上，也是我们特别愿意帮助企业解决的。
让好故事能够更好地传播
《新智囊》：那么该项目具体的目标是什么？
李志军：最主要的目的是要建立一个关于企业社会责任传播的指标体系，以测量、评估企业在社会责任传播中的效果。这样有助于了解企业社会责任传播的现状，正视存在的问题，促进企业提高社会责任传播的实效。希望这一项目可以成为中心长期、标志性的成果，最终形成年度白皮书。
同时，我们将选取有代表性的企业进行访谈，并为此开设专栏，与读者共享企业社会责任传播的经验和有效思路。
《新智囊》：那么关于这个调研项目具体会怎么做呢？
李志军：简单来讲，就是将质化研究与量化研究相结合，即以访谈和问卷为主要调研方式。
质化研究将根据扎根理论，既可以更好地呈现鲜活的企业实例，同时从访谈中获取主要信息，并以相关方法进行编码，最终提炼出调研所需的关键要素。调研拟就20家企业进行访谈，分为不同企业性质、不同规模、不同发展阶段。主要访谈主管企业社会责任的负责人，以及不同部门的员工若干，同时希望访谈到该企业主管这一项目的高层领导，预计访谈人数为100余人。在访谈中，我们希望了解企业怎么认识社会责任？如何传播？如何进行评估？而它们的利益相关者又是如何看待的？两者之间需求存在哪些差别？通过何种方法可以尽量减少这种遗憾等等。
而量化研究则主要体现在对企业社会责任传播有效性指标的选择上。首先会根据访谈的结果并结合有关文献提炼出企业社会责任传播有效性的指标库，在此基础上以企业的利益相关者为视角进行分类的问卷调研，最终结合专家观点形成企业社会责任传播有效性的指标体系。
调研过程也是一次沟通与传播的过程
《新智囊》：新传播研究中心成立以来，一直和智囊传媒保持着非常好的合作关系，并一起开展了很多在业界较有影响的活动。那么此次启动企业社会责任传播调研项目的意义何在呢？
李志军：可以从这样几个方面来理解。首先，中心自成立以来一直致力于企业沟通领域的研究。作为早期的成果之一，出版了专著《社会化企业》。在书中强调了企业沟通环境发生了巨变这一结论的基础上，也为未来的研究打下了伏笔，也就是在下一步的研究中将重点进行企业沟通现状、如何在新环境下实现有效沟通，以及如何评估等研究。而正在酝酿的《沟通管理新生代》一书也试图寻求其中的结论。但根据现实情况，中心调整了原来的研究思路，立足于微观研究，先采取自下而上的研讨，然后在此基础上再形成总结和提升。因此经过讨论，将当前的研究重点定位在企业如何在不同领域、不同思路下，如何向不同的利益相关者进行传播和沟通。在这个方向上，目前已经做了有关女性领导力传播的小课题，以及如何推进企业讲好自己的产品故事、品牌故事。相信读者已经在最近的刊物上见到了相关成果。
《新智囊》：调研在具体时间上大致是什么样的？
李志军：预计8月―9月间完成访谈，10月完成问卷调研，并在年底前呈现初步成果。当然在访谈阶段我们就会将一些有价值的内容通过杂志及时刊载。
《新智囊》：经过多年的积累，《新智囊》已经集结了很多适合调研访谈的优质企业，相信可以为调研提供较大的支持和帮助。但是调研对于这些企业而言会有哪些价值呢？
李志军：我们选择的访谈对象通常是具有典型性和代表性的企业，一旦进入到这个访谈名单中，我想本身就是一种有价值的肯定吧！
此外，中心可以帮助企业对已有的社会责任传播的实践从经验、教训等层面进行有效地总结，以此帮助企业提升传播的有效性。
笔者以前在外企工作时有一同事李先生，他每次拜访客户都做充分的准备。比如，李先生计划到南海市某油脂企业出差，出差前他对企业的大概情况了如指掌，包括企业的采购负责人、决策者、该企业的市场销售情况、该企业的资信情况等。后来他成为那家外企的“金牌”业务，每月可以实现数百万的销售业绩。笔者此方面也有过教训：有一年，老总指令要我完成中山某著名乳制品企业的“进军”任务，开局由于准备工作不充分，半年受阻。后来我改变策略，在此企业做足“准备”“文章”，用一年时间持续跟踪，终于与此客户签订合同，完成老总交给的任务。
拜访客户前要设定拜访目标，对客户进行分析。了解它属于重点客户、还是一般客户。从而制定拜访策略。其次要充分掌握公司的销售政策、价格政策、促销政策。尤其是在企业推出新的销售政策、价格政策、促销政策时，更要了解新政策的详细内涵。当公司推出新产品时，营销人员要掌握新品的特点和卖点。另外，营销人员还要掌握社交礼仪的常识，。包括自己的穿着打扮是否得体。从微笑、握手、到坐，都有许多细节要注意。比如微笑，人际关系交往的原则告诉我们，没有一个人会对愁面苦脸、心事重重的人产生好感。所以我们要微笑，要让我们的情绪去感染客户的情绪，让客户觉得跟你打交道很愉快，这样就建立了跟客户的联系，为今后工作打下良好的基础。拜访客户时要自己有明确的拜访目
在跟客户交谈时，谈话要结合客户实际，要具体。最好尽量让客户说话，自己做一个忠实的聆听者。总之不要让客户产生反感。另外，营销人要善于听“弦外之音”，做到心有灵犀一点通。
今年六月的一天，笔者跟公司的营销人员阿艳出差到广州，阿艳是第二次拜访广州至尊宝(一家连锁店大型西餐厅)的营运总监周先生。我亲身体验了阿艳与客户谈话的过程，当时阿艳的话并不多，很得体，她跟周先生沟通得很好，第二次拜访就接到周先生下的订单。这给我留下了很深的印象。这也体现了一个优秀营销人员的基本功。
在跟客户交谈中，还要善于营造融洽的会谈气氛。营销人员要主动向客户问候。想办法拉近与客户的距离。营销的最终目的是实现销售，满足客户的需求。这里，我们先探讨有关情绪的问题。情绪，的确产生在人与人之间。拜访客户也不例外。在拜访中，营销人员和客户之间的情绪互动有极其重要的作用。客户会喜欢一位营销人员立刻做出购买决定。也会因为讨厌一位营销人员而投向竞争对手的怀抱。为此，我们要对客户的情绪进行引导、强化。也就是说，我们要想办法把与客户关系转化为朋友关系，这就是对客户情绪的正确引导，同时与客户关系得到了强化。人们常説，沟通创造价值。拜访客户的过程也就是双方不断沟通的过程。其中沟是手段，通是目的。通就是客户被你影响了，甚至达到了销售目的，就是通了。
总之，在拜访客户过程中，要谈论客户感兴趣的话题，来突破双方的不协调。在谈话过程中要尽量以客户为中心，摆事实讲道理。同时还要善于不断找到新话题，形成一个完整的拜访过程。我们公司的一位优秀的营销人员曾经跟笔者谈及她的拜访客户的体会：1、找到合适此次拜访的“开场白”；2、用对方感兴趣的话跟他沟通；3、找出好话题，引导对方；4、让对方对此次要解决的问题做出评估；5、用恰到好处的赞美或表态式的结论加以总结。
要用眼睛去观察，用心去思考。比如在仓库，调味品的库存产品占销售额的比例。了解自己的库存产品、销售额是多少？哪些产品周转快？哪些产品周转慢？库存量、品种有无明显变化？这样去掌握销售动态。其实这也是了解客户的一方面的基本过程。只有勤奋上进，多思多想，学会在复杂的事物中抓住事物的本质，才能提高自己的销售能力。
要赞美客户。每个人都喜欢别人的赞美，客户也不例外。通过赞美，这样拉近了彼此之间的距离，你也收获了意料之外的硕果。
要做好客户拜访工作，营销人还要苦练内功，致力于能力的提高：
成于态度—即经营理念。态度决定一切。营销人要具备乐观向上，不怕困难的心态，在思想上提升自己。
源于实践---一切来自于营销的实践。所有的营销高手，都是在实践中千锤百炼的。销售技巧的提高也同样如此，一是沟通技巧的提升，再就是良好工作习惯的养成。
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